Herrera May Wealth Management - Sacramento, California

Este documento proporciona un análisis detallado de Herrera May Wealth Management, un servicio de planificación financiera ubicado en la ciudad de Sacramento, California. La entidad opera bajo el concepto de Financial Planner, especializándose en orientar y asesorar a clientes en distintas etapas de su vida respecto a finanzas personales, inversión y planificación patrimonial. Es importante considerar que se trata de un servicio, no necesariamente una firma con sucursales múltiples, por lo que la información detallada aquí presentada corresponde específicamente a los servicios ofrecidos y las instalaciones asociadas a este nombre en la citada ubicación.

Ubicación y Accesibilidad

Herrera May Wealth Management cuenta con un espacio físico de fácil localización, situado en 100 Howe Ave Suite 120S, Sacramento, CA 95825, United States. Esta ubicación estratégica en Sacramento, conocida por ser el centro económico de California, facilita el acceso tanto para clientes locales como para aquellos que se desplazan desde otras regiones. El espacio está equipado para garantizar una experiencia cómoda a todos los visitantes, destacando su parking accesible en silla de ruedas. La entrada principal es también accesible, lo que garantiza que personas con movilidad reducida puedan acceder sin dificultades. Cabe mencionar la presencia de un toilet (baño adaptado), una consideración práctica que muestra el compromiso con la comodidad de los visitantes. Estos detalles de accesibilidad reflejan un enfoque inclusivo que permite a un amplio espectro de personas acudir a sus instalaciones para recibir atención personalizada, ya sea para una consulta inicial o para mantener encuentros regulares con sus asesores financieros.

Especialidades y Servicios

La especialidad principal declarada por Herrera May Wealth Management es el Financial Planner. Este rol implica una función integral enfocada a la gestión y orientación financiera de los clientes. Un Financial Planner típico actúa como un asesor estratégico personal, analizando las finanzas individuales, estableciendo objetivos financieros claros y desarrollando planes personalizados para alcanzarlos. Estos planes suelen abarcar múltiples aspectos, incluyendo el ahorro, la inversión, la planificación impositiva, la planificación de sucesión y asegurar la estabilidad financiera a largo plazo. Dada la complejidad de los asuntos financieros, los servicios ofrecidos probablemente abarcan desde consejos generales sobre presupuesto y ahorro, hasta estrategias avanzadas de inversión y planificación patrimonial para fortunas más significativas. El enfoque de un Financial Planner sugiere una atención personalizada adaptada a las circunstancias específicas de cada cliente.

Información Práctica y Recomendaciones

Para quienes buscan servicios de planificación financiera, Herrera May Wealth Management representa una opción disponible en Sacramento. Las personas que visitan las instalaciones están fuertemente recomendadas para citas previas. Esta práctica asegura que el tiempo del asesor y del cliente se utilice de manera eficiente, permitiendo una atención más personalizada y detallada. Las citas pueden realizarse a través del número de teléfono proporcionado, 9162358749, o explorando el enlace web asociado, herreramay.com. Es posible que el personal del Financial Planner desee conocer mejor la situación financiera del cliente antes de la primera cita, por lo que se puede solicitar el envío de documentos relevantes o información sobre objetivos. El sitio web de la empresa, si está disponible y actualizado, suele ser la mejor fuente para encontrar detalles sobre el equipo de profesionales, enfoques metodológicos, tipos de servicios ofrecidos y testimonios que puedan dar mayor contexto sobre la calidad del asesoramiento. Dada la ubicación específica (Suite 120S), es posible que el proceso de contacto y la naturaleza de las citas estén optimizadas para encuentros presenciales en ese espacio.

Reputación y Opiniones

La reputación de Herrera May Wealth Management puede explorarse a través de plataformas en línea. Actualmente, esta firma aparece con 7 reseñas en Google My Business. Este número relativamente bajo de reseñas significa que, aunque existen opiniones compartidas por parte de clientes, la cantidad de testimonios públicos detallados es limitada en la actualidad. Sin embargo, la media de valoración, un 5/5 (sobre cinco estrellas), sugiere una general satisfacción por parte de quienes han interactuado con sus servicios. Aunque la muestra es pequeña, esta calificación promedio positiva podría indicar un nivel de servicio y profesionalismo aceptable. Los detalles proporcionados sobre la accesibilidad y las recomendaciones de citas demuestran una consideración por aspectos organizativos y de confort, que a menudo son valorados por los clientes. Las reseñas futuras podrían ofrecer feedback más detallado sobre aspectos específicos como la claridad de los planes propuestos, la rentabilidad de las inversiones recomendadas o la relación calidad-precio.

Consideraciones Adicionales

Al buscar un Financial Planner como Herrera May Wealth Management, los potenciales clientes deben considerar varios factores. La planificación financiera es un campo regulado, por lo que es crucial confirmar que los profesionales cuenten con las credenciales apropiadas y estén debidamente licenciados. Aunque el enfoque aquí descrito es general, los servicios específicos, los tipos de inversiones, las estrategias impositivas utilizadas y los honorarios pueden variar significativamente entre diferentes asesores o firmas. Una primera cita suele ser el momento adecuado para comprender mejor el enfoque de la firma, sus tarifas estructuradas (puede ser comisión por productos, honorarios por hora, o una combinación), y si este enfoque se alinea con las necesidades y objetivos financieros específicos del cliente. La relación de largo plazo con un Financial Planner suele ser beneficiosa, ya que permite un seguimiento continuo de los objetivos y la adaptación de los planes a los cambios en la vida del cliente o en el entorno económico.

Conclusión

Herrera May Wealth Management, ubicado en Sacramento, se presenta como un servicio de planificación financiera accesible tanto física como organizativamente (mediante citas). Con un enfoque declarado en Financial Planning, la entidad se dedica a ayudar a los clientes a navegar las complejidades financieras y alcanzar sus metas. Aunque la información disponible es limitada, la presencia en línea con buenas calificaciones iniciales y la consideración dada a la accesibilidad sugieren un compromiso con la calidad del servicio y la comodidad del cliente. Para aquellos que buscan mejorar su situación financiera o simplemente entender mejor sus opciones, investigar más a fondo el equipo específico, los enfoques detallados y la estructura de honorarios a través de su website o consultas directas sería un paso recomendado antes de comprometerse con sus servicios.

En resumen, Herrera May Wealth Management ofrece un servicio de Financial Planning en Sacramento. Sus instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida. Se recomienda concertar citas para consultas organizadas. La reputación reflejada por las 7 reseñas con una calificación promedio de 5/5 indica un servicio valorado por los clientes actuales. Para obtener una comprensión más profunda, explorar su página web o contactar directamente es fundamental.

👍 Reviews of Herrera May Wealth Management

Daniel M.

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