Legacy Wealth Management, LLC - Grand Junction, Colorado

Legacy Wealth Management, LLC: Una Empresa de Gestión de Patrimonio con Éxito

La Legacy Wealth Management, LLC se encuentra ubicada en Address: 372 Ridges Blvd, Grand Junction, CO 81507, Estados Unidos, lo que la convierte en un lugar ideal para aquellos que buscan asesoramiento financiero de alta calidad en una ciudad con un clima agradable. Con un teléfono de fácil acceso: 9702415143, este equipo está listo para atender todas tus necesidades.

La empresa se especializa en Financial planner, lo que significa que ofrecen orientación y asesoramiento personalizados para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Su Website: legacywealthgj.com es una excelente recurso para obtener más información sobre sus servicios y cómo pueden ayudarte a mejorar tu situación financiera.

Características y Servicios

Entre los otros datos de interés de Legacy Wealth Management, LLC se encuentran:

Online appointments: Puedes programar citas de forma conveniente y cómoda desde cualquier lugar.

On-site services: Reciben a sus clientes en sus oficinas, lo que reduce el estrés y la incomodidad.

Wheelchair-accessible car park: Los clientes con discapacidad pueden aparcar en el garaje accesible.

Wheelchair-accessible entrance: La entrada principal es accesible para personas con discapacidad.

Wheelchair-accessible toilet: El baño es accesible para personas con discapacidad.

Appointment required: Es recomendable reservar una cita con anticipación para asegurarte de que tengas un tiempo dedicado.

* Opiniones: Con solo 1 reseñas en Google My Business, esta empresa ha demostrado ser una opción confiable y eficaz.

Opinión de los Clientes

La media de opinión es 5/5, lo que sugiere que los clientes están muy satisfechos con los servicios de Legacy Wealth Management, LLC. Esto es un buen indicador de que la empresa está haciendo un buen trabajo en su trabajo y se esfuerza por cumplir con las expectativas de sus clientes.

Recomendación

Si estás buscando un asesoramiento financiero confiable y personalizado, Legacy Wealth Management, LLC es una excelente opción. Con su ubicación en Grand Junction, CO, y su enfoque en servicios financieros de alta calidad, es el lugar ideal para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Visita su Website: legacywealthgj.com para obtener más información y programar una cita. No dudes en contactarlos para obtener asesoramiento financiero de alta calidad

👍 Reviews of Legacy Wealth Management, LLC

Mackenzie A.

5/5

I want to begin this review by stating I normally do not write google reviews but since this office does not have any, I feel compelled to share my positive experience. My husband and I grew up without much and have worked very hard for what we have. We have made several (very expensive) financial blunders along the way having no clue what to do with money. We recently found ourselves with a modest sum from the sale of our house and we knew we did not want to squander it. We scheduled an initial consultation (completely complimentary) with Dan Funderburk. Our appointment was via Zoom to facilitate our newborn's napping. Dan was clearly knowledgable and passionate about his job. He connected with us on several levels especially being a parent to younger children. Dan took a big picture overview of our finances and proceeded to go through nearly every aspect we could have thought about with specific numbers at a zoomed in level. At the end of the appointment, and equipped with tools and knowledge of our next steps I asked when we should plan on meeting Dan next. I was surprised that he transparently advised our current financial position would not be worth their fees at this time. I expected to be sold a product or service, especially for over an hour of his time (for free). Following the appointment, Sondra emailed me a succinct summary of everything we talked about with the specific, measurable, and actionable steps we can take on our timeline. There were also direct links to the specific pages of information, accounts, and companies we had talked about. I would love to speak for the whole office, but since my appointment with Dan and Sondra only, I know they are in your financial best interests. I encourage anyone with money to call them and get an idea of where your finances are now but more importantly, where they could be.